UTE realizará emisión y canje de Obligaciones Negociables por unos US$ 381 millones

La operación es para financiar inversiones y también se enmarca dentro de la estrategia de manejo de deuda de la empresa pública.UTE volverá al mercado local de deuda antes que termine 2023, con una operación que incluirá emisión de Obligaciones Negociables (ON), y canje de títulos. Esto tiene por objetivo el financiamiento de inversiones previstas en el plan quinquenal 2023-2027, y mayormente reperfilar deuda financiera.

La empresa pública prevé colocar nueva deuda en ON por $ 3.406 millones (unos US$ 86,6 millones a valores actuales), y realizar canje de ON existentes por $ 11.594 millones (unos US$ 295 millones), según información oficial a la que accedió El Observador.

El programa de emisión de ON —por hasta $ 15.000 millones—, está estructurado por una serie en Unidades Indexadas (UI) con plazo de 22 años, y otra serie en Unidades Previsionales (UP) con plazo de 25 años.

Cada una de las series contará con un tramo de integración en efectivo y un tramo de integración en valores elegibles. Más detalles y condiciones se conocerán una vez se haga público el prospecto informativo de la emisión en las próximas horas.

La operación se realizará el 18 o 19 de diciembre de este año, mediante oferta pública a través de la Bolsa Electrónica de Valores y la Bolsa de Valores de Montevideo.

Las ON ya emitidas por la compañía (AAA uy con perspectiva estable, según FIX SCR) comienzan a amortizar desde 2024 y de manera escalonada hasta 2042.

Diario EL OBSERVADOR -Montevideo - URUGUAY - 11 Diciembre 2023